Opérations sur le capital
Votre objectif :
Valider l’information financière et juridique lors de l’entrée d’un investisseur dans le capital.
Parce que l’entrée d’un investisseur dans le capital est une étape importante, il est nécessaire de s’entourer de spécialistes capables de valider et d’analyser l’information juridique et financière diffusée ainsi que d’émettre les rapports légaux nécessaires dans des timings souvent serrés.
Opérations d’augmentation de capital
Nous assurons la fiabilité et la conformité des obligations en vigueur lors d’opérations sur le capital et d’émission de valeurs mobilières à travers l’émission de rapports de commissariat aux comptes lors des opérations suivantes :
- Augmentations de capital d’actions ordinaires
- Émission d’actions de préférence
- Émission d’actions à bons de souscriptions
- Émission d’ABSA « Actions à Investissement Rapide » ( AIR)
- Émission d’obligations convertibles
Les deux problématiques essentielles consistent, outre l’analyse de l’information juridique à laquelle nous portons une grande attention, à :
- Analyser la valorisation des actions émises
- Revoir de manière détaillée l’information présentée sur la dilution
Les étapes de notre accompagnement
Compréhension du besoin : le « pourquoi » de l’opération de levée de fonds (financer de la R&D, une croissance externe etc…)
Analyser l’intégralité des projets juridiques et financiers des documents qui seront présentés aux associés
Revoir les éléments relatifs au prix d’émission et à la présentation de la dilution
Emettre les rapports
Quels sont les bénéfices de notre accompagnement ?
- Crédibiliser votre information financière.
- Générer de la confiance auprès des parties prenantes.
Opération de bons de souscription d’actions
Nous assurons la fiabilité et la conformité des obligations en vigueur lors d’opérations sur le capital et d’émission de valeurs mobilières à travers l’émission de rapports de commissariat aux comptes lors des opérations suivantes :
- Émission de bons de souscriptions (BSA)
- Émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
- Émission d’Obligations Convertibles en Actions
- …
La plupart du temps les émissions de valeurs mobilières, type BSA, accompagnent les levées de fonds (augmentations de capital) et nécessitent donc une bonne connaissance non seulement financière mais également juridique des différents mécanismes liés à ces opérations.
Les étapes de notre accompagnement
Compréhension du besoin : le « pourquoi » de l’opération de levée de fonds (financer de la R&D, une croissance externe etc…)
Analyser l’intégralité des projets juridiques et financiers des documents qui seront présentés aux associés
Revoir les éléments relatifs au prix d’émission et à la présentation de la dilution
Emettre les rapports
Quels sont les bénéfices de notre accompagnement ?
- Crédibiliser votre information financière.
- Générer de la confiance auprès des parties prenantes.
Autres opérations
Nous assurons également la fiabilité des obligations en vigueur :
- Commissariat aux apports
- Commissariat à la transformation
- Commissariat à la fusion
Le commissariat aux apports nécessite la plupart du temps une bonne connaissance des méthodes d’évaluation ainsi que l’utilisation de bases de données.
En ce qui nous concerne nous sommes classés « Pratique Réputée » en Évaluation Financière et Commissariat aux Apports.
Les étapes de notre accompagnement
Compréhension du besoin : le « pourquoi » de l’opération de levée de fonds (financer de la R&D, une croissance externe etc…)
Analyser l’intégralité des projets juridiques et financiers des documents qui seront présentés aux associés
Revoir les éléments relatifs au prix d’émission et à la présentation de la dilution
Emettre les rapports
Quels sont les bénéfices de notre accompagnement ?
- Générer de la confiance auprès des parties prenantes.
- Anticiper les difficultés et prévenir les risques.